數據觀察：上半年超1300億元水務市場背后企業(yè)競爭格局

2020過半，E20研究院數據中心對上半年水務市場進行盤點，從E標通獲悉，上半年水務市場走勢：上半年項目成交數量和投資額與去年同期相比有所增加，增加了20%。2020年上半年，社會資本共成交超220個水務投資運營PPP項目，投資額超1300億元。其中，包含78個市政污水處理項目，47個水環(huán)境項目，40個村鎮(zhèn)污水項目......

市場走勢

成交數量和投資額與去年同期相比增加20%

E20研究院數據中心從E標通(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉：2020年上半年共計成交水務投資運營項目226個，投資額超1300億元。其中2月份由于疫情及過年的原因導致一些項目招中標程序延后，但是3月疫情有效控制，招投標市場逐漸恢復正常。2020年上半年水務項目成交數量、成交投資額均有所增加，增加20%左右。

項目類型

市政污水項目數量最多，占比近四成

2020年上半年，社會資本共成交超220個水務投資運營PPP項目，投資額超1300億元。其中，包含78個市政污水處理項目，47個水環(huán)境項目，40個村鎮(zhèn)污水項目......，從2020年上半年水務市場中標情況來看，市政污水項目數量最多，占比整個水務市場近四成；水環(huán)境項目投資額占比最大，占比整個水務市場的近一半。

市政污水市場山東省5億元以上項目最多

競爭主體以A方陣為主

2020年上半年市政污水市場，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是陜西、四川、廣東；從成交項目數量看，排名前三的省份是河北、山東、江西（河南）。對市政污水項目按照不同投資額進行劃分，發(fā)現1-10億元投資額區(qū)間的項目占比最大，為59%，市政污水項目的平均投資額為2.8億元。

左圖是投資額在5億元以上的市政污水項目信息表，其中山東省5億元投資額以上的項目有4個，數量最多；江西省2個，其余信息見項目列表。

右圖為市政污水的市場競爭主體分布圖，其中A方陣占比42%，占比最大；其次是平臺型國企，占比19%；C/D方陣占比17%；B方陣9%。

水環(huán)境市場河北省投資額最大

建筑型央企占比38%

2020年上半年水環(huán)境市場，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是河北、廣東、安徽；從成交項目數量看，排名前三的省份是廣東、河北（河南）、四川（山東）。對水環(huán)境項目按照不同投資額進行劃分，發(fā)現10-50億元投資額區(qū)間的項目占比最大，為59%，水環(huán)境項目的平均投資額為17億元，是市政污水項目的5倍之多。

左圖是投資額在20億元以上的水環(huán)境項目信息表，其中河北省20億元投資額以上的項目（標段）有5個，數量最多；其余信息見項目列表。

右圖為水環(huán)境的市場競爭主體分布圖，其中以中交、中鐵、中國電建等為主的建筑型央企占比38%，占比最大；其次是長江三峽、山西水務、東莞水務為主的平臺型國企，占比17%，以北控水務、光大水務等為主的A方陣占比17%。

從近幾年的水環(huán)境競爭主體來看，園林類民企在水環(huán)境領域從曾經的高歌猛進到如今落寞收場僅僅用了短短4到5年時間，而在這段時間內，平臺型國企有了一個顯著的上升趨勢，A方陣則呈現下降趨勢。

村鎮(zhèn)污水市場湖南省數量和投資額均領先

競爭主體C/D占比最大為32%

2020年上半年村鎮(zhèn)污水市場，從成交項目建設投資額看，排名前三的省份是湖南、安徽、云南；從成交項目數量看，排名前三的省份是湖南、山東、北京。2019年9月，《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設四年行動實施方案(2019—2022年)》提出，2020年，洞庭湖區(qū)域所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和湘資沅澧干流沿線建制鎮(zhèn)，以及全國重點鎮(zhèn)實現污水處理設施全覆蓋。2021年，實現全省較大規(guī)模的建制鎮(zhèn)(建成區(qū)常住人口5000人以上)污水處理設施全覆蓋。2022年，實現全省建制鎮(zhèn)污水處理設施基本覆蓋。而今年湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水項目就出現了大幅釋放。

對村鎮(zhèn)污水項目按照不同投資額進行劃分，發(fā)現1-10億元投資額區(qū)間的項目占比最大，為86%，無10億元以上項目，村鎮(zhèn)污水項目的平均投資額為3.5億元。

左圖是投資額在3億元以上的村鎮(zhèn)污水項目信息表。右圖為村鎮(zhèn)污水市場競爭主體分布圖，村鎮(zhèn)污水市場競爭主體和市政污水、水環(huán)境有明顯不同，其中C/D方陣占比32%，比重最大；其次是A方陣，占比26%；非環(huán)保工程公司，占比21%。由于村鎮(zhèn)污水項目既有類似水環(huán)境的c類項目，又有類似市政污水（含有污水廠）的b類項目，這在一定程度上使得該市場的C/D方陣和A方陣占比均較大。

平臺型國企和建筑型央企的市場份額

水務領域的市場競爭主體除了我們非常熟悉的A、B、C、D方陣外，市場份額占比較大的就是平臺型國企和建筑型央企，在今年上半年，除了像長江生態(tài)環(huán)保這樣的中央級平臺型國企外，也不斷有省級平臺公司(如江蘇省環(huán)保集團、湖南湘水集團）、市級平臺公司、縣級平臺公司相繼成立并不斷獲取項目。而在建筑型央企領域，在今年上半年中交、中鐵、中國電建、中國能建等都在水務市場分得了一杯羹。