【行業(yè)深度】洞察2021：中國土壤修復行業(yè)競爭格局及市場份額
2021-09-24 14:18:55
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1、中國土壤修復行業(yè)競爭類型
土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。伴隨2016年土十條發(fā)布，國內(nèi)土壤修復市場快速升溫，環(huán)境修復類企業(yè)如雨后春筍般紛紛涌向這萬億市場，行業(yè)寡頭局面被逐漸打破。土壤修復相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)競爭變得激烈。
目前，按照公司規(guī)模和企業(yè)性質(zhì)綜合進行分類，市場的參與者主要有四大類型，分別是外資公司、大型國企、上市公司及其它修復公司。
土壤修復行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，技術(shù)水平是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要核心競爭力。行業(yè)涉及環(huán)境、土壤、水文、地質(zhì)、生態(tài)、生物、材料、物理、化學等多學科、多領(lǐng)域的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻。而“全能型”企業(yè)可進行污染場地調(diào)查、風險評估、修復施工等，業(yè)務(wù)基本覆蓋土壤修復各個環(huán)節(jié)，更具競爭優(yōu)勢，成為行業(yè)發(fā)展的最大受益者。按照中標金額，2021年一季度土壤修復項目中標單位排名前十單位如下表所示。
目前，中國土壤修復行業(yè)的市場集中度較低，競爭較為激烈。CSER土壤修復平臺數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度土壤修復項目中標金額前3的中標金額份額合計30.26%，排名前5的份額合計為39.51%，排名前5的份額合計為51.49%，市場集中度較高。
在土壤修復行業(yè)布局方面，各公司都以公司所在省份為中心，先向周邊省份拓展，逐步實現(xiàn)向全國業(yè)務(wù)拓展。土壤修復相關(guān)上市公司中，高能環(huán)境業(yè)務(wù)布局最廣，根據(jù)其2020年公司年報，高能環(huán)境業(yè)務(wù)布局全國地區(qū)，但在華東、華中、西南地區(qū)的收入占總收入的比重較大，其次是建工修復，其業(yè)務(wù)主要布局在華北地區(qū)，但是在華東、西南和其他地區(qū)也有相應(yīng)布局。綜合考慮中國土壤修復行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局和公司營收，得出其競爭力情況如下。
從五力競爭模型角度分析中國土壤修復行業(yè)競爭情況如下：
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