安徽生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)一季度運行形勢分析報告
為及時了解安徽省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢，安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)推進組工作專班辦公室、安徽省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會按季度開展生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析。本報告為2022年一季度生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析，主要問卷調(diào)查了60余家促進會大中小會員企業(yè)情況。經(jīng)整理分析發(fā)現(xiàn)，2022年一季度，我省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體營業(yè)收入增長，增速有所放緩，經(jīng)營成本上升，經(jīng)營利潤和利潤率略有下降，融資環(huán)境總體平穩(wěn)，用工情況穩(wěn)定向好。
一、產(chǎn)業(yè)運行情況
從問卷反饋情況來看，56.9%的企業(yè)營收同比增長，27.6%的企業(yè)營收持平，15.5%的企業(yè)營收同比下降。從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模較大的企業(yè)營收增長情況總體好于規(guī)模較小的企業(yè)。規(guī)模300萬以下的企業(yè)20%實現(xiàn)營收增長，規(guī)模300萬至2000萬的企業(yè)66.7%實現(xiàn)營收增長，規(guī)模2000萬至1億的企業(yè)42.1%實現(xiàn)營收增長，規(guī)模1億至10億的企業(yè)77.8%實現(xiàn)營收增長，規(guī)模10億以上的企業(yè)50%實現(xiàn)營收增長。規(guī)模300萬以下的企業(yè)60%營收減少，比例高于其他規(guī)模企業(yè)。
一季度，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體利潤略有下降。從問卷反饋情況來看，39.6%的企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，41.4%的企業(yè)利潤同比持平，18.9%的企業(yè)利潤同比下降。從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模較大的企業(yè)利潤增長情況總體好于規(guī)模較小企業(yè)，規(guī)模300萬以下的企業(yè)20%實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長，規(guī)模300萬至2000萬的企業(yè)41.7%實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長，規(guī)模2000萬至1億的企業(yè)31.6%實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長，規(guī)模1億至10億的企業(yè)44.4%實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長，規(guī)模10億以上的企業(yè)70%實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長。規(guī)模300萬以下的企業(yè)40%經(jīng)營利潤減少，比例高于其他規(guī)模企業(yè)。
一季度，生態(tài)環(huán)保企業(yè)新增訂單數(shù)量和金額總體穩(wěn)定。從問卷結(jié)果來看，46.5%的企業(yè)新增訂單數(shù)量同比增加，15.5%的企業(yè)新增訂單數(shù)量同比減少；51.7%的企業(yè)新增訂單金額同比增加，18.9%的企業(yè)新增訂單金額同比減少。
二、存在的問題
一季度，多家企業(yè)反饋存在低價競爭、惡性競爭、同質(zhì)化競爭、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊等問題，部分企業(yè)認(rèn)為行業(yè)混亂缺乏監(jiān)管是造成這些問題的主因，建議應(yīng)重視技術(shù)創(chuàng)新、注重產(chǎn)品和工程質(zhì)量，并呼吁出臺有關(guān)監(jiān)管政策、建立獎懲機制規(guī)范企業(yè)行為。還有一些企業(yè)通過問卷反饋了國有企業(yè)、上市公司跨界進入生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，擠壓原有生態(tài)環(huán)保企業(yè)生存空間的情況，認(rèn)為政府應(yīng)警惕行業(yè)壟斷，給民營企業(yè)更多生存空間，打通、搭建民營企業(yè)與國有企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作、兼并重組的渠道和平臺，營造共同發(fā)展的良好業(yè)界生態(tài)。
一季度被調(diào)查的60余家企業(yè)整體營收雖有所增長，但增速放緩經(jīng)營成本上升，經(jīng)營利潤和利潤率略有下降。同時從我會正在進行的2021年度產(chǎn)業(yè)調(diào)查初步發(fā)現(xiàn)，兩成多缺乏核心技術(shù)的中小微企業(yè)或分并合立或出售股權(quán)，或干脆轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)行度過經(jīng)濟下行壓力危機，也有近一成年產(chǎn)值2000萬以上企業(yè)營收與利潤雙降情勢下不得已采取不同程度裁員降低成本。表面上看這與近期大宗商品價格波動，部分企業(yè)成本升高導(dǎo)致經(jīng)營困頓關(guān)聯(lián)，但究其本質(zhì)原因還是我省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍以中小微企業(yè)為主，普遍競爭力較弱，那些同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力弱的企業(yè)必然逐步被淘汰。在國際、國內(nèi)疫情仍處集中爆發(fā)或呈零星多點散發(fā)狀態(tài)，以及國內(nèi)經(jīng)濟形勢總體下行，中央多次要求各級財政過緊日子大背景下，安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)界自然要廣為開源節(jié)流共克時艱。展望未來，疫情影響還在持續(xù)，疫情帶來的成本增加、工程延期的同時，還會影響企業(yè)跨省與海外業(yè)務(wù)拓展計劃，一定程度上加劇國內(nèi)市場競爭的白熱化。因此，環(huán)保企業(yè)唯有夯實基礎(chǔ)苦練內(nèi)功，才能把受疫情影響降至最低。
三、政策建議
隨著安徽省及合肥市新能源與節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域規(guī)劃和政策即將出臺，省廳多批次相關(guān)重點培育企業(yè)名單發(fā)布與各地“雙招雙引”向縱深推進，加持省市支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策即將重磅發(fā)布，我們研判我省環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場仍將持續(xù)釋放巨大空間與紅利。為此，我們建議：
1.在固鏈上下功夫，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑
進一步加強本地企業(yè)培育，進一步夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，支持鏈上企業(yè)做大、做強、做深，加強在招投標(biāo)、項目備案審批、土地出讓、投融資、項目監(jiān)管驗收等方面的支持力度，助力本地龍頭企業(yè)的快速發(fā)展壯大。結(jié)合國土空間規(guī)劃及各地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、發(fā)展方向，優(yōu)化各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。引導(dǎo)大氣環(huán)境監(jiān)測與防治、水污染防治等環(huán)境產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)向合肥蜀山經(jīng)開區(qū)“中國環(huán)境谷”、高新區(qū)國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)園以及省廳認(rèn)定的蕪湖、蚌埠、馬鞍山等地一批節(jié)能環(huán)保特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚；引導(dǎo)節(jié)能家電、節(jié)能電機、高效變壓器等節(jié)能產(chǎn)品裝備生產(chǎn)企業(yè)，加快向合肥經(jīng)開區(qū)、長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)集聚。
2.在強鏈上做文章，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力
強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，充分發(fā)揮利用好合肥市現(xiàn)有的25個創(chuàng)新平臺，加強關(guān)鍵前沿技術(shù)攻關(guān)推動成果轉(zhuǎn)化，加強同中科院合肥物質(zhì)研究院等科研機構(gòu)研究成果對接，加大技術(shù)、資金、平臺等支持力度，助推環(huán)保高新技術(shù)項目的快速孵化成長。
以打造國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，加強本地中小環(huán)保企業(yè)同國禎環(huán)保等大型環(huán)保企業(yè)的溝通合作，發(fā)揮中小企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場反應(yīng)、企業(yè)運作等方面的靈活性，結(jié)合大型企業(yè)的人才、資金、規(guī)模實力，鼓勵大型企業(yè)進行項目、技術(shù)分包或服務(wù)外包，帶動細(xì)分領(lǐng)域的精益化可持續(xù)發(fā)展。
綜上，“十四五”期間安徽省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期，環(huán)境保護與污染防治，生態(tài)修復(fù)和國土空間綠化，能源資源節(jié)約利用，基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級，清潔能源這五大領(lǐng)域?qū)⒊蔀榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展提升領(lǐng)域。為此，我們研判企業(yè)發(fā)力方向為：
1.碳監(jiān)測試點風(fēng)向已明
全國碳排放權(quán)交易市場于去年7月16日正式啟動，目前碳監(jiān)測的主要內(nèi)容包括排放源溫室氣體監(jiān)測和環(huán)境溫室氣體監(jiān)測，碳監(jiān)測評估是碳市場建設(shè)的基礎(chǔ)，也是強化碳排放數(shù)字化管理的重要條件。專家預(yù)測，隨著生態(tài)環(huán)境部下發(fā)的《碳監(jiān)測評估試點工作方案》正式開啟了一個百億藍(lán)海，方案聚焦火電、鋼鐵、石油天然氣開采、煤炭開采和廢棄物處理五類重點行業(yè)精耕細(xì)作。有能力的企業(yè)可試水探路城市大氣溫室氣體監(jiān)測點位布設(shè)、溫室氣體監(jiān)測分析方法、溫室氣體自動監(jiān)測儀器選型與性能測試、溫室氣體監(jiān)測量值溯源與質(zhì)量控制、區(qū)域和城市二氧化碳源匯同化反演、區(qū)域溫室氣體監(jiān)測實踐經(jīng)驗、生態(tài)系統(tǒng)碳匯監(jiān)測方法、高精度溫室氣體排放源清單編制等10個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，推動《碳監(jiān)測試點評估工作方案》及時科學(xué)高效地落實。
2.土壤治理修復(fù)前景可期
土壤污染防治技術(shù)門檻高，投資大回報周期長，且相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不夠完善，市場秩序未成型。但回顧“十三五”期間，我國土壤法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)基本建立，土壤污染狀況基本摸清，農(nóng)用地分類管理、建設(shè)用地準(zhǔn)入管理持續(xù)加強，土壤污染重點監(jiān)管企業(yè)名錄向全社會公開。為進一步打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全國“十四五”規(guī)劃明確提出了管控要求，安徽也積極作了針對性部署。
“十四五”期間，土壤修復(fù)市場規(guī)模保守預(yù)測達(dá)1.2萬億。其中礦區(qū)污染土壤修復(fù)市場規(guī)模或?qū)⒊^6000億，發(fā)展?jié)摿邮祝还I(yè)場地土壤修復(fù)和耕地土壤修復(fù)都將以千億計，預(yù)計在1300億到1500億間。以歐美發(fā)達(dá)國家土壤污染治理修復(fù)產(chǎn)業(yè)占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值30%左右的比重為參照，我國剩余29%左右的提升空間理論上有著超5萬億的潛在市場空間。而爆發(fā)的時間點，就在土壤污染狀況詳查后。
3.污水治理細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展
受益于國家政策鼓勵，我省近年水環(huán)境治理呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，污水處理率不斷提高，污水處理廠數(shù)量持續(xù)增加，河湖生態(tài)修復(fù)、黑臭水體治理等取得了一定成效。但客觀來看，由于起步較晚，我省水環(huán)境治理水平仍有較大提升空間。“十四五”期間，無論是污水處理的新增規(guī)模增長，還是提質(zhì)增效帶來的存量市場，亦或是流域治理的新市場空間等，各細(xì)分領(lǐng)域仍將持續(xù)發(fā)展大有可為。
4.生活垃圾焚燒發(fā)電大有可為
“十三五”時期，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理率約45%，初步形成了新增處理能力以焚燒為主的垃圾處理發(fā)展格局。但當(dāng)前安徽城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施還存在處理能力不足、區(qū)域發(fā)展不平衡等問題，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。根據(jù)《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，在垃圾焚燒處理能力方面，到2025年底全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。相較于“十三五”期間58萬噸/日及全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理率約45%，安徽生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)仍有較大發(fā)展空間，整個行業(yè)將保持良性推動和繼續(xù)發(fā)展。